CRÉATION DE SITE · Gestion de patrimoine
Création de site pour gestionnaire de patrimoine
Un prospect ne confie pas son patrimoine à un dégradé bleu nuit et une photo de gratte-ciel. Il vérifie l’entreprise, ses statuts, ses compétences, sa méthode, sa rémunération et la clarté des risques. Un site qui cache ces éléments derrière « sérénité, performance, indépendance » crée de la méfiance.
À RETENIR
La décision utile avant de parler design.
Affichez les statuts vérifiables, dites exactement ce que le cabinet fait et présentez les risques avec autant de sérieux que les avantages. Le site informe et qualifie ; il ne remplace ni l’entrée en relation réglementaire ni l’analyse d’adéquation.
LE POINT DE DÉPART
Commencer par les statuts, pas par les produits
« Gestionnaire de patrimoine » désigne un métier, pas un statut réglementaire unique. Selon ses activités, un cabinet peut être conseiller en investissements financiers, intermédiaire en assurance, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, professionnel de l’immobilier, ou cumuler plusieurs de ces statuts.
Le site identifie uniquement les statuts réellement détenus : personne morale, numéro ORIAS lorsqu’il s’applique, catégories d’immatriculation, association professionnelle, autorités compétentes et mentions propres à chaque activité. AdWaves ne déduit jamais un statut à partir du seul intitulé « gestionnaire de patrimoine ».
Le registre ORIAS permet au public de vérifier les intermédiaires autorisés en assurance, banque et finance. Les autres activités sont contrôlées dans leur registre et auprès de leur autorité compétente. Un badge non cliquable sans numéro ne suffit pas.
AdWaves construit une page de conformité à partir des informations validées par le cabinet. Aucune catégorie n’est déduite ou inventée.
EN DÉTAIL
Positionner le cabinet par les clients et situations
Les pages peuvent distinguer :
- dirigeants et cession d’entreprise ;
- professions libérales ;
- familles ;
- préparation de la retraite ;
- organisation successorale ;
- protection ;
- investissements et financement ;
- accompagnement d’un family office.
Une page n’est publiée que si le cabinet possède le statut, l’expérience et une méthode correspondant au sujet. Empiler fiscalité, immobilier, assurance-vie et retraite sur l’accueil ne crée aucune expertise lisible.
LA MÉTHODE
Expliquer la méthode avant le rendez-vous
Le prospect doit comprendre :
- comment se déroule la découverte ;
- quelles informations sont demandées ;
- comment les objectifs et risques sont analysés ;
- quels statuts encadrent le conseil ;
- comment la rémunération est expliquée ;
- comment les conflits d’intérêts sont traités ;
- quels documents jalonnent la relation.
Pour un CIF, le site public ne remplace pas le document d’entrée en relation, la lettre de mission, le recueil de connaissance et d’expérience, l’analyse de la situation, ni la déclaration d’adéquation.
EN DÉTAIL
Communication financière : avantage et risque au même niveau
Le règlement général de l’AMF impose une information claire, exacte et non trompeuse. Lorsqu’un avantage potentiel est présenté, le risque pertinent doit apparaître correctement et de manière visible.
Le contenu bannit :
- rendement garanti non fondé ;
- performance isolée ;
- comparaison trompeuse ;
- risque en caractères minuscules ;
- indépendance revendiquée sans correspondre au service ;
- témoignage qui devient une promesse de performance ;
- simulateur présenté comme un conseil personnalisé.
Le responsable conformité ou le professionnel habilité valide chaque page sensible.
EN DÉTAIL
Simulateur et formulaire : ne collectez pas un patrimoine pour offrir un PDF
Un calculateur de fiscalité, capacité ou retraite recueille parfois revenus, âge, patrimoine et situation familiale. Avant de le publier, le cabinet définit la finalité, les données nécessaires, la conservation, les destinataires et la sécurité.
AdWaves privilégie un formulaire de premier contact sobre : coordonnées, profil général, objectif et préférence de rendez-vous. Le diagnostic détaillé intervient dans le processus réglementaire prévu par le cabinet.
LE DISPOSITIF
Référencement local et contenu expert
AdWaves travaille les implantations réelles, la fiche Google, les coordonnées, les annuaires légitimes, les pages de service et le mobile. Les contenus répondent aux décisions sans se transformer en recommandation personnalisée.
Chaque article sensible indique son auteur, sa date, ses sources, son périmètre et ses limites. Une actualité automatique n’établit aucune compétence propre.
LA MÉTHODE
La méthode AdWaves
AdWaves inventorie les statuts, clients, services, contenus, outils et traitements. L’équipe analyse les recherches et concurrents, construit l’architecture et rédige avec la matière du cabinet.
Le professionnel valide conformité, risques et informations réglementaires. Le rendez-vous, les formulaires, le mobile, la fiche Google et l’indexation sont testés.
Le cabinet reste propriétaire du site et du domaine. Le dispositif convenu est mis en place sous quatorze jours après réception des éléments nécessaires. AdWaves ne réalise pas de boutique en ligne ni d’espace de gestion patrimoniale dans son offre vitrine.
PROCHAINE ÉTAPE
Construire un site que le prospect peut vérifier
AdWaves structure vos statuts, vos clients et votre méthode, crée les pages et mesure les rendez-vous. Le cabinet garde la validation réglementaire et la propriété des actifs.
PREUVE ET PÉRIMÈTRE
Trois contrôles concrets avant de considérer le site terminé.
- Périmètre métier
Les services, zones, limites et validations propres à l’activité « gestion de patrimoine » sont nommés avant la production.
- Preuves visibles
La recette contrôle notamment « dirigeants et cession d’entreprise » et « professions libérales », sans inventer de référence sectorielle.
- Demandes mesurées
Le suivi vérifie « familles » et « préparation de la retraite » après la mise en ligne.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Décider avec les bonnes limites en tête.
Quelles mentions afficher ?+
Elles dépendent des activités et statuts réels : identité, ORIAS, catégories, association, autorités et informations générales du site. Le responsable conformité valide la liste finale.
Peut-on publier un simulateur ?+
Oui si son rôle, ses limites, ses données et sa sécurité sont cadrés. Il ne doit pas se présenter comme un conseil personnalisé.
Le site peut-il afficher des performances ?+
Toute performance exige le cadre, la période, les risques et mentions applicables. Aucun chiffre n’est intégré sans validation réglementaire.
AdWaves crée-t-il un espace client ?+
AdWaves se concentre sur le site vitrine. Une intégration ou plateforme sécurisée relève d’un projet technique distinct.
Qui possède le site ?+
Le cabinet reste propriétaire du site et du nom de domaine.
EXPERTISE PARENTE